Маршал Василевский инициирует встречу в командном центре Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении катастрофы, связанной с детонацией складов опасных веществ. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод, которому предстоит обнаружить завод. Среди них сержант Сан Ли, известный как Саня, и его коллега Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для выяснения местоположения завода им необходимо добраться до Харбина и связаться с советским шпионом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который оказывается лицом к лицу со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где на людях проводят смертельные химические эксперименты. Журавлёв вступает в смертельное противостояние с Исимурой, так как японский полковник грозится активировать взрыв в тайных подземных складах химического оружия под заводом.
