Эра формирования Китайской республики. Способный и чуткий студент Хуа Минчу возвращается в родные края после учёбы в Японии. По воле случая в поезде он сталкивается с таинственными личностями, обладающими необычными способностями, что кардинально меняет его жизнь. Странствующий свиток втягивает его в мир политики. Вместе с друзьями и загадочной Гуа Даожэнь он оказывается в центре борьбы за будущее Китая.