Внутри густых лесных чащ находится старинный город Ллорис, возведённый в незапамятные времена эльфами. Однако вследствие человеческой экспансии, эльфы были вытеснены, и власть в городе захватил жестокий шериф, который обогащается за счёт его обитателей. Он непрерывно увеличивает налоговое бремя, оставляя людей в бедственном положении, лишая их крова и средств к существованию. Любое сопротивление жестоко подавляется: недовольных либо изгоняют, либо подвергают пыткам. Обстановка в Ллорисе накаляется, и его измученные жители решаются обратиться к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебную помощь. Однако эльфы, избегая контактов с людьми уже два столетия, не торопятся вмешиваться, стремясь сохранить свое уединение.
