Из столицы России в якутский город назначают нового директора музыкальной школы — русского мужчину. Он решает внедрить свои порядки, что вскоре приводит его к конфликту с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор. Время перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. Столкновение различных традиций приводит к неожиданной духовной связи между директором и его бывшей соперницей. Теперь перед ней стоит выбор: сохранить мистическое наследие тёмного прошлого или открыть сердце новой любви, символизирующей надежду на светлое будущее.
